Horatio Caine est à l’église, il parle au cardinal d'un vieux péché qui le hante - une vie qu'il a pris il y a longtemps. Ils sont interrompus par des coups de feu. Aberto Fuentes a été transporté de la prison pour assister aux funérailles de sa mère, mais quand il aborde le cercueil un homme saute hors de et lui tire dessus à l’aide d’une mitrailleuse. Il tue Alberto et plusieurs autres personnes. Horatio y court et tire quelques coups de feu sur le véhicule.
Horatio remarque un tatouage de fourche sur la poitrine de Aberto, il se rend compte qu'il a affaire à la Mala Noche, un gang meurtrier qui ne traite pas de la drogue, mais qui est dans le trafic d’armes, ils sont réputés pour être des assassins. Lorsque Frank Tripp raconte à Horatio qu’Aberto était en prison pour avoir vendu de la drogue. Horatio se rend compte que ça explique pourquoi Aberto a été tué par un membre de son propre gang. Ryan Wolfe recueille l'ADN et chasse Erica Sikes, qui espère obtenir un autre gros scoop.
Tripp et Horatio rendent visite à Michele Burke, la personne qui a payée pour Aberto à venir à l'enterrement de sa mère. La jeune femme admet sous la pression qu'un gars du nom de Diablo a su qu’elle l’avait fait. Elle prétend ne pas savoir qu'il avait l'intention de tuer Aberto. Eric Delko et Calleigh Duquesne perdent la trace du corbillard, mais ils sont capables de réduire le périmètre dans lequel il se trouve. Horatio, Delko et Tripp répondent à un appel de Celia Gonzalez, ils y vont et trouvent une gouvernante battue et violée alors que la famille de la maison était en sécurité dans chambre forte. Celia est enceinte et ne veut pas subir un examen de viol de peur de nuire au bébé. Quand Horatio fait sortir les Livingstons, Horatio dit à Dale, le mari, qu'il ferait mieux de couvrir les factures médicales de Celia. Calleigh trouve une trace d’alcaline sur le tapis.
A la morgue, Alexx Woods apprend à Delko que la mère d’Aberto est décédée d'une crise cardiaque, une crise de peur. Elle lui montre une marque suspecte sur la joue de la femme. Lorsque Delko va chez elle, il trouve une grenade sous un lit et croit que Alexx avait raison. Dans les laboratoires, Natalia Boa Vista se présente à Calleigh et Ryan. Dan Cooper montre le journal télévisé d’Erica à Ryan, dans lequel elle a publié des images de Ryan travaillant sur la scène du crime et commentant l'affaire avec Calleigh. Ryan va à l'hôpital où il trouve l’ADN du violeur de Celia. Après une discussion avec le médecin, Horatio doit dire à Celia qu'elle a perdu son bébé. Quand il demande après le père, Celia hésite et Horatio se rend compte que le père ést Dale Livingston.
Au labo, Aaron Peters informe Calleigh que la substance trouvée sur le tapis des Livingston a été traitée avec du magnésium de calcaire, un matériau trouvé dans les usines. Calleigh recherche une usine abandonnée et localise la planque de la Mala Noche. Horatio et Delko font équipe avec le SWAT et trouvent Raphaël Sifuentes, dont l'empreinte a été trouvée sur la grenade dans la maison de Mme Fuentes. Raphael informe froidement Horatio qu'il y a un «feu vert» sur lui et des tirs éclatent forçant Horatio et Delko à courir se planquer. Lorsque la poussière se dissipe, Horatio traine Raphaël.
De retour au labo, Ryan confronte Erica et lui raconte le coup sur Horatio, puis exige qu'elle reste loin de lui. Il détruit le magnétophone qu’elle a apporté avec elle. Valera dit à Delko que Raphaël n’est pas le violeur, mais que la personne qui se cachait dans le cercueil est la même qui a tuée Aberto. De retour à la planque, Tripp et Calleigh remarquent que le gang utilisait des clubs de golf pour faire passer des grenades dans le pays. Ils retracent les clubs de golf et découvrent qu’ils appartiennent à Dale Livingston. Quand ils lui apportent, Livingston affirme qu'il n'a jamais touché l'argent. L’homme lui apprend aussi que le jour de l’agression la gouvernante n’était pas censée être là car c’était son jour de congé.
Horatio retourne à l'hôpital pour demander à Celia ce qu'elle faisait et elle lui dit que le bureau de l'immigration soupçonnait que Livingston avait des relations avec le gang, ils espéraient qu’elle l' espionne. Horatio appelle l’agent Maxwell de l’immigration, qui insiste sur le fait qu'ils avaient besoin de Celia pour avoir Diablo. Horatio se tourne vers Natalia, espérant qu’elle trouve l’ADN trouvée sur Célia dans une vieille affaire. Pendant ce temps-là hors du laboratoire, Rick Stetler salut Horatio et lui dit que beaucoup de personnes le connaissent à New York. Natalia travaille l'ADN et obtient une correspondance : Benito Galian, alias Diablo. Les accusations ont été portées par Michele Burke, qui admet qu'elle les a déposées à tort après que son père l'ait attrapé avec Diablo. Elle leur dit également que la dernière fois qu’elle l’a vu il parlait d’une réunion universelle.
Ryan va voir Erica Sikes et lui demande de l'aide en empruntant son enregistreur parabolique, Dan analyse la bande. Ryan traduit un peu d'espagnol, il comprend qu’un homme mentionne une jetée. Le SWAT fait une descente et arrête la Mala Noche, mais Diablo n’est pas là. Horatio se rend compte qu'il court après Celia. A l’hôpital, Diablo est sur le point de l'étrangler mais Horatio l’arrête cependant il se relève et il est forcé de tirer sur lui. Après l’enquête, Horatio retourne à l’église.